История происходит в Российской империи в 1910 году. Егор (Лоуренс Тиббетт), главарь бандитов, встречает принцессу Веру (Кэтрин Дейл Оуэн) в горной гостинице. Они влюбляются, но отношения разрушаются, когда Егор убивает брата Веры, князя Сержа, за изнасилование его сестры Нади и доведение ее до самоубийства. Веру похищают, но ей удается перехитрить Егора, который вскоре попадает в плен к солдатам. Вера просит у Егора прощения: хотя молодые люди все еще любят друг друга, они понимают, что не могут быть вместе.

Фильм имеет сходство с комедией «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика» Леонида Гайдая, где Троица очень похожа на бандитов.

Не так уж и всё плохо.